Uma jovem garota, Zoe (Taissa Farmiga), é abalada ao descobrir que possui uma estranha doença genética que remonta aos dias sombrios de Salem. Zoe é levada à Academia para Excepcionais Jovens Senhoras da Miss Robichaux, uma escola misteriosa em Nova Orleans dedicada à salvaguarda dos restantes descendentes que compartilham desta linhagem única. Com uma agenda secreta, Fiona Goode (Jessica Lange), a bruxa mais poderosa da sua geração, retorna à cidade, reacendendo velhas rivalidades com os inimigos mortais de Coven, o Voodoo.
O episódio foi escrito por Ryan Murphy e Brad Falchuk e dirigido por Alfonso Gomez-Rejon e vai ao ar no dia 9 de Outubro de 2013.
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