Herculano (Domingos Montagner) é o maior cangaceiro da região de Brogodó. Como tem muitos inimigos, O Rei do Cangaço se preocupa com a vida de seu primogêntico de apenas dois anos.
Pensando na segurança de Jesuíno, Herculano resolve levá-lo para a fazenda do Coronel Januário (Reginaldo Faria), a quem pede para criá-lo como seu próprio filho.“Coronel sabe o risco que correm os meus. Em gratidão, eu lhe ofereço proteção”, explica o cangaceiro.
O fazendeiro aceita o acordo, porém, Herculano afirma que irá voltar para buscar Jesuíno. “Até Jesuíno ter barba na cara, ele é de sua conta. Dispois, eu volto e levo ele pro cangaço!”.
Benvinda (Claudia Ohana), mulher do cangaceiro não aceita se separar do filho e abandona seu marido para ficar na fazenda também.
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