Tibungo (Land Vieira) está cavalgando pelas ruas de Brogodó, quando avista Amália (Débora Duarte) e Antônia (Luiza Valdetaro) caminhando lado a lado. Elas andam apressadas e parecem tentar se esconder. “Minha mãe com Antônia? O que é que as duas estão fazendo juntas, andando na cidade?”, estranha o rapaz.
As duas encontram Cícero (Miguel Rômulo), que abraça a filha do coronel. Intrigado, Tibungo os observa entrarem na selaria. Lá dentro, Cícero esconde Antônia na parte de trás de uma carroça. Antes de se cobrir com uma lona, a jovem lembra Amália de entregar uma carta para Inácio (Mauricio Destri).
Tibungo continua acompanhando toda a movimentação de longe e vê Cícero saindo do local com a carroça.
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