Em uma pequena cidade do sertão nordestino, chamada Brogodó, Açucena Bezerra (Bianca Bin) e Jesuíno Araújo (Cauã Reymond) cresceram juntos e se apaixonaram perdidamente um pelo outro. O jovem casal tem muito em comum, inclusive o fato de não saberem suas reais origens. Ambos são de famílias simples, mas o que Jesuíno e Açucena nem imaginam é que ela, na verdade, é princesa de um reino europeu chamado Seráfia do Norte e ele, filho de um dos homens mais temidos do sertão: Herculano, o Rei do Cangaço (Domingos Montagner).
Açucena mora com seus pais de criação, Euzébio (Enrique Diaz) e Virtuosa (Ana Cecília), e com o irmão, Cícero (Miguel Rômulo). Jesuíno vive na casa de Coronel Januário Cabral (Reginaldo Faria), que o tem como filho, junto de sua mãe, Siá Benvinda (Claudia Ohana), empregada de confiança do fazendeiro.
Ao contrário de Jesuíno, Timóteo Cabral (Bruno Gagliasso), filho do Coronel, nunca ligou para os negócios na fazenda, e morre de ciúmes do relacionamento do sertanejo com seu pai. Mulherengo e aproveitador, Timóteo tenta conquistar todas as mulheres que conhece, inclusive o amor de seu rival: Açucena.
No Palácio do Governo de Brogodó, o prefeito Patácio Peixoto (Marcos Caruso) vive entre confusões para comandar a cidade. A primeira-dama , a perua Ternurinha Peixoto (Zezé Polessa), e seus filhos, a advogada Doralice (Nathalia DIll) e Fausto (Renato Góes), tentam ajudar o pai nos problemas da prefeitura.
Enquanto isso, Delegado Batoré (Osmar Prado) toma conta da delegacia junto de Cabo Rufino (Alessandro Tcche) e Soldado Paçoca (Marcelo Flores). Solteirão, ele tem a ajuda de sua irmã, Neusa (Heloísa Perissé), para tentar encontrar uma mulher a tempo de se casar.
Toda a calmaria na pacata Brogodó, no entanto, tem data marcada para terminar. É a chegada da realeza de Seráfia, que promete mudar toda a rotina da cidade.
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