O jovem Timóteo Cabral (Bruno Gagliasso) deixou o interior para estudar no Rio de Janeiro às custas do pai, Coronel Januário (Reginaldo Faria), que vive em Brogodó. Mas enquanto o fazendeiro está entre a vida e a morte no sertão, seu filho gasta todo o dinheiro que recebe com mulheres e boemia, sem nunca ter se formado.
As mordomias de Timóteo terminam quando ele começa a ser cobrado por um agiota, que interrompe o sono do rapaz ao lado de uma de suas mulheres e ameaça acabar com sua vida. Desesperado, o almofadinha só tem tempo de pegar o chapéu e sair pela janela. Correndo nu pelas ruas do Rio, e cobrindo apenas suas partes íntimas, o filho de Januário consegue se esconder atrás de um poste e despistar o cobrador. "Timóteo Cabral! Desgraçado! E vou virar o Rio de Janeiro de ponta cabeça até te encontrar! Infeliz!", diz o agiota.
Ao voltar para casa, Timóteo pega dinheiro emprestado com a mulher e decide que irá para Brogodó para resolver seu problema financeiro. “Se ficar, sou um homem morto. Tenho que voltar para Brogodó. Mas assim que conseguir com meu pai o dinheiro do agiota, eu volto. Prometo! Brogodó, aqui vou eu!”.
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