Herculano (Domingos Montagner) carrega Cícero (Miguel Rômulo) machucado para longe da fazenda de Timóteo (Bruno Gagliasso). O Rei do Cangaço leva o coronel e seus capangas como prisioneiros.
No meio do caminho, Bel (João Miguel) percebe que já é tarde demais para salvar Cícero. “Cícero não resistiu. O menino tá morto!”, grita o cangaceiro. Herculano fica comovido.
No mesmo momento, chegam Batoré (Osmar Prado), seus soldados e Damião (Tony Tornado). O delegado inventa que a volante (polícia militar que persegue cangaceiros) está chegando pra tentar fazer Herculano fugir.
Com medo de ser pego, Herculano vai embora deixando Cìcero nas mãos de Timóteo.
O coronelzinho vai imediatamente até a igreja para tentar acabar com o casamento de Açucena. Ele chega no momento em que a jovem tenta apartar a briga entre Jesuíno e o rei e anuncia: “Eu vim lhe trazer o corpo de seu irmão!”.
Virtuosa (Ana Cecília Costa) entra em desespero e Timóteo aproveita a situação para jogar a culpa em Herculano e revelar que Jesuíno é filho do cangaceiro. “Seu filho morreu em combate. Numa tocaia que o capitão Herculano armou contra mim. Para eu não impedir o casamento de Açucena com o filho dele”.
Todos ficam chocados com a revelação. Euzébio (Enrique Diaz) parte para cima de Jesuíno e o ameaça, ao descobrir que ele escondeu essa verdade durante todo este tempo.
Açucena tenta acalmar os pais, defende Jesuíno e explica que nunca contou para eles por medo de impedirem seu casamento. Furioso, Euzébio responde: “Nisso tu tava certa, Açucena! Mas tu só adiou minha proibição. Teu casamento tá desfeito!”.
Jesuíno ainda tenta convencer Euzébio de que Herculano não foi o responsável pela morte de Cícero.
Augusto opina: “Agora entendo porque o capitão mentiu para mim, dizendo que Aurora estava morta. Para impedir que ela se afastasse de Jesuíno! Para proteger o filho!”.
Euzébio e Virtuosa vão saindo da igreja para preparar o velório de Cícero, mas antes a mãe dá um recado à Açucena: “Se tu casar com esse homem, Açucena, eu e Euzébio vamos perder dois filhos. Porque pra nós, vai ser o mesmo que tu estivesse morta! Agora venha velar seu irmão!”.
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