Timóteo (Bruno Gagliasso) vai com dois jagunços até o celeiro onde mandou prender Nicolau (Luiz Fernando Guimarães) e Baldini (Emilio de Mello). O mordomo está aos berros avisando que o general fugiu. Desconfiado de que seja uma armadilha, o coronel pergunta por que Baldini não o levou junto. Nicolau mente e diz que o general tentou levá-lo, mas ele não aceitou. “Muito melhor ficar ao ladinho do Rei Timóteo! Eu sou um súdito leal!”, completa.
Timóteo diz que não confia nele, nem em Úrsula (Débora Bloch). Em troca de um voto de confiança, Nicolau promete entregá-lo uma poção da duquesa que fará Açucena (Bianca Bin) se apaixonar por ele.
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