FAYE PROVOCA BRIGAS ENTRE CASSIE E JAKE - Cassie (Britt Robertson) e Jake (ator convidado Chris Zylka) procuram pela familia do lado Paterno de Cassie, na esperança de descobrir mais sobre sua linhagem e por que ela tem poderes separados do Círculo. Enquanto isso, Adam (Thomas Dekker) começa a proteger Cassie quando Faye (Phoebe Tonkin) revela que Jake pode estar escondendo algo perigoso deles. No entanto, Adam fica igualmente preocupado quando o primo de Melissa (Jessica Parker Kennedy) Holden (ator convidado Arlen Escarpeta) chega à cidade e chama a atenção de Diana (Shelley Hennig). Um poder muda a forma e coloca em perigo Charles (Gale Harold) e Dawn (Natasha Henstridge), que ameaça destruir o plano deles.
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