Timóteo (Bruno Gagliasso) fica irritado depois de ser ameaçado por Cícero (Miguel Rômulo) e pede para ficar sozinho. Mas Úrsula (Débora Bloch) diz que precisa ter uma conversa com ele. A duquesa afirma que com seu apoio e o de Baldini (Emilio de Mello), ele pode ganhar um poder que nunca imaginou.
Timóteo fica intrigado e ela responde: “Estou me referindo a algo maior que Brogodó: Um reino!” Úrsula afirma que com Augusto (Carmo Dalla Vecchia) preso, Seráfia está sem comando e começa a explicar todo seu plano para o coronelzinho.
A duquesa corre para contar tudo para Baldini e pede a ajuda do general. Ele fica receoso, mas Úrsula afirma que eles vão contratar um farsante para coroar Timóteo. E ainda o convence de que essa é a única maneira de evitar que Augusto os mande para a masmorra.
Neste momento Timóteo entra e Baldini finge estar ao telefone com o Cardeal que realizará a cerimônia. Timóteo fica cada vez mais exultante.
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