Dora (Nathalia Dill) resolve se refrescar e vai tomar um banho de lago. Enquanto mergulha, é surpreendida por Felipe (Jayme Matarazzo) que surge na sua frente.
Os dois começam uma guerra de água e o príncipe a beija. Doralice pede para ele parar.
Felipe afirma que eles estão apaixonados um pelo outro: “Doralice, não sou o homem rústico e destemido que você fantasiou. Nem você é a princesa delicada e gentil com que sempre sonhei. Por isso, sempre implicamos um com o outro, não percebe?”
Teimosa, Dora diz que eles são apenas bons amigos. Cansado da rejeição, Felipe decide ir embora de Brogodó e da vida dela para sempre. Ele pega seu cavalo e parte sozinho.
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