Timóteo (Bruno Gagliasso) vai atrás de Jesuíno (Cauã Reymond) no acampamento dos cangaceiros, após Isaías (Márcio Vito) contar que o jovem iria se enconder lá.
Chegando ao local, eles não encontram nem sinais dos cangaceiros e Baldini (Emilio de Melo) suspeita que Herculano tenha se mudado com seu bando.
Quando eles estão se preparando para ir embora, Úrsula (Débora Bloch) aparece. Todos ficam surpresos e a duquesa se explica para Timóteo: “Eu fugi dos cangaceiros para ficar com você. Me dê abrigo em sua fazenda. Em troca, eu te ajudo a encontrar o tesouro da Seráfia.”
O coronelzinho aceita a proposta e diz que é melhor ela cumprir mesmo com sua palavra.
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