Mesmo sem tomar uma das poções de Úrsula (Débora Bloch), Herculano (Domingos Montagner) está enfeitiçado pela duquesa. O cangaceiro vai até o Palácio do Governo e diz estar com saudade da dama.
O Rei do Cangaço leva Úrsula para seu acampamento e se declara: “A duquesa tem qualidades que eu admiro. A pele macia como a seda mais fina. (...) E o beijo com um gosto que eu não consegui tirar de minha boca”.
Eles se beijam intensamente e passam a noite juntos. Do lado de fora, Zóio-Furado (Tuca Andrada) vê que eles estão juntos e fica com ciúmes da relação.
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